Přímé propojení FAPI s účetním systémem POHODA vám pomůže omezit ruční přenášení dokladů. Volitelně můžete také synchronizovat dostupné množství produktů z POHODY do FAPI.
Co propojení umožňuje
Po nastavení můžete:
- předávat doklady do POHODY při jejich vystavení,
- předávat doklady až po jejich zaplacení,
- volitelně předávat také opravné daňové doklady,
- synchronizovat dostupné množství produktů z POHODY do FAPI.
Synchronizace dostupného množství probíhá z POHODY do FAPI.
Co budete potřebovat
Před nastavením si připravte:
- přístup do svého účtu FAPI,
- účetní systém POHODA s funkčním připojením k POHODA mServeru,
- přihlašovací údaje k mServeru,
- vyplněné IČ ve FAPI.
Pokud POHODA mServer nenastavujete sami, požádejte o potřebné údaje správce POHODY nebo svého IT specialistu.
1. Přidejte propojení s POHODOU
Ve FAPI přejděte do části:
Nastavení → Propojení aplikací → POHODA
2. Vyplňte přístupové údaje
Otevřete nastavení propojení a vyplňte údaje pro připojení k POHODA mServeru. Poté nastavení uložte.
Adresu POHODA mserveru získáte od svého poskytovatele hostingu. Adresa by měla být šifrovaná ve formátu https.
Uživatelské jméno a heslo použijte stejné, jako v účetním programu POHODA.
3. Vyberte, kdy se mají doklady předávat
V nastavení propojení zvolte, kdy má FAPI doklad do POHODY předat:
- při vystavení dokladu, nebo
- po zaplacení dokladu.
Vyberte variantu, která odpovídá způsobu, jakým doklady ve firmě zpracováváte. Pokud si nejste jistí, doporučujeme volbu konzultovat s účetní.
Ve stejném nastavení můžete povolit také předávání opravných daňových dokladů.
4. Volitelně zapněte synchronizaci zásob
Pokud vedete sklad v POHODĚ, můžete zapnout synchronizaci dostupného množství produktů do FAPI.
Aby se množství propsalo ke správnému produktu, musí být produkt ve FAPI správně přiřazený ke skladové položce v POHODĚ. Pro produkty lze ve FAPI používat rozšířená pole pro POHODU, například kód skladu a kód skladové položky.
Rozšířená pole produktu zapnete v části:
Nastavení → Nastavení fakturace → Rozšířené nastavení produktu
Samotné údaje potom doplníte u příslušného produktu.
5. Propojení otestujte
Před běžným používáním doporučujeme vytvořit testovací doklad a ověřit, že se správně předal do POHODY.
Zkontrolujte zejména:
- zákazníka a položky dokladu,
- částky, měnu a DPH,
- okamžik předání podle zvoleného nastavení.
Pokud používáte synchronizaci zásob, ověřte na jednom produktu také správné propsání dostupného množství z POHODY do FAPI.
Pokud propojení nefunguje
Zkontrolujte, zda:
- je POHODA mServer spuštěný a dostupný,
- jsou přístupové údaje zadané správně,
- máte ve FAPI vyplněné IČ,
- má produkt správně nastavený kód skladu a skladové položky,
- je v propojení zapnutá požadovaná funkce.