Právě jste se zaregistrovali do FAPI a byl vám zřízen účet? Pak si pravděpodobně kladete otázku, co je třeba udělat, abyste mohli začít FAPI plně využívat. V tomto článku si popíšeme, co musíte v aplikaci nastavit ještě před tím, než uvedete svůj účet FAPI do ostrého provozu.
Nastavení aplikace
Všechny podstatné volby pro základní fungování aplikace najdete na záložce Nastavení. Pro úvodní "oživení" účtu jsou klíčové zejména první čtyři podnabídky, tedy Fakturační údaje, Způsoby platby, Nastavení fakturace a E-maily.
Fakturační údaje
Jednou ze základních funkcí FAPI je vystavování prodejních dokladů. Aby FAPI mohlo fakturovat, je třeba mu nejprve poskytnout údaje, které se mají na fakturách uvádět.
Všechny údaje o vystaviteli faktur (tedy vaší osobě či firmě) se zadávají v nabídce Nastavení - Fakturační údaje.
Způsoby platby
Dalším důležitým nastavením jsou parametry některých způsobů platby. Jde zejména o čísla bankovních účtů, které se používají pro platbu převodem a tisknou se na vystavené faktury. Nastavíte je v nabídce Nastavení - Způsoby platby. Pro vygenerování QR kódu jsou důležité údaje SWIFT a IBAN, bez těchto údajů není možné na fakturu vytisknout QR kód pro platbu.
Na stejném místě najdete i nastavení funkce Import plateb. Tato funkce není nezbytná pro vystavování faktur, nicméně má zásadní význam pro automatizaci párování plateb. Více se dozvíte v článku Import plateb z banky.
V nabídce Způsoby platby můžete nastavit také cenu dobírky a státy, pro které má být dobírka jako platební metoda dostupná.
Nastavení fakturace
V nabídce Nastavení - Nastavení fakturace najdete všechny důležité parametry fakturace, jako jsou režim DPH, zaokrouhlování celkové částky faktur, splatnost a jazyk faktur, měnové kurzy aj.
E-maily
Protože FAPI faktury nejen vystavuje, ale rovněž zasílá klientům (popř. i vystaviteli) e-mailem, je třeba určit, jaké doklady a s jakým jménem odesilatele se budou z FAPI zasílat. Tyto údaje nastavíte v nabídce Nastavení - E-maily.
Můžete si zde nastavit jméno odesílatele, které se zobrazí v e-mailu.
A také e-mail, na který se odešlou případné dotazy zákazníků.
Můžete si zde také nastavit pravidelné e-mailové reporty o tom jak Vám podnikání šlape.
Loga a podpisy
Další dvě nabídky v nastavení ovlivňují vzhled faktur. Jejich prostřednictvím můžete vizuálně odlišit a oživit své faktury přidáním loga společnosti/projektu a obrázku s naskenovaným podpisem, popř. razítkem.
