Štítky jsou klíčová slova nebo označení, která slouží k rozlišení faktur. Ke každé faktuře můžete vytvořit a přiřadit jeden i více štítků. Štítky slouží také k filtraci a exportu faktur. Používání štítků umožňuje snadnější organizaci faktur, rychlejší vyhledávání a snadnější účetní zpracování.
Správa štítků a přiřazení k faktuře
Do správy štítků se dostanete přes detail faktury, následně vyhledejte sekci štítky. Zde vidíte aktuálně přiřazené štítky k dané faktuře a můžete spustit správu štítků.
detail faktury
Po kliknutí na tlačítko správa štítků se otevře okno správy štítků, to slouží k úpravě přiřazení štítků. Nachazí se zde také odkaz na přehled všech štítků a odkaz na vytvoření nového štítku, který se rovnou přiřadí k faktuře
Přehled štítků
V přehledu štítků můžete upravovat, nebo mazat stávající štítky a vytvářet nové štítky.
Náhled přehledu štítků
Vytvoření štítku
Štítek je možné začít vytvářet dvěma způsoby:
-
Kliknutím na tlačítko vytvořit štítek v přehledu štítků
- Vytvoří nový štítek bez přiřazení
-
Kliknutím na tlačítko přidat nový štítek v okně správy štítků
- Vytvořený štítek bude přiřazen k faktuře, nad kterou je otevřená správa štítků
Pro vytvoření štítku je potřeba zadat pouze název. Barva se vygeneruje automaticky, ale lze ji změnit kliknutím do barevného políčka a výběrem jiné barvy.
Náhled vytváření nového štítku
Filtrování faktur se štítkem
Faktury lze filtrovat na základě přiřazených štítků.
Náhled filtru pro štítky
Export faktur podle štítků
V exportu faktur lze filtrovat exportované faktury dle přiřazených štítků
První je třeba zvolit rozšířenou nabídku
Následně můžete vybrat štítky
Existuje i možnost faktury po exportu označit novým štítkem, tyto štítky se přiřadí po exportu faktur.
Štítky v šabloně pravidelných faktur
Při vytváření nebo upravování šablony pravidelných faktur si můžete přidat štítky k dané šabloně ( štítky jsou zde ve výběru bez barevného pozadí ).
Štítky k fakturám u akcí formuláře
V nastavení akcí u formulářů můžete zvolit, které štítky budou přiřazeny k faktuře.
